2012-10-16

阿德凡全球私募間接入股道格拉斯控股集團

道格拉斯控股集團:自願公告提案

三美控股公司(Beauty Holding Three AG),是由阿德凡國際公司(Advent International)推薦基金所間接持有的一家控股社團公司。三美於今日對外發佈自願公告提案,以每股38歐元現金價收購道格拉斯(Douglas AG)在外所有流通股票。這家控股夥伴有意讓道格拉斯旗下圖書業務調整新方向,仍舊抱持堅定態度繼續發展下去。

阿德凡是一家全球性私募基金領導公司,根據這家企業對外發佈一項公關報導指出,道格拉斯集團創建人奎瑞克家族與阿德凡國際公司有意一同攜手共築道格拉斯控股集團未來藍圖,朝向永續經營,且具有經濟成長的發展方向邁進。

根據自願公告所述,收購道氏股票的買方三美控股表示,在2012年1月11日市場傳出「收購道格拉斯集團傳聞之前」,以溢出道格拉斯四週股票成交加權平均股價26.83歐元的41.6%來收購在外流通股票。這項公告保證,不會把收購底線高過38歐元。收購股票門檻至少在75%。

同意道格拉斯控股佔有基本資本比例50.5%,這已是確定之事。奎瑞克家族,以及道格拉斯大股東Dr. Oetker集團與艾爾文.米勒(Erwin Müller)將在三美收購道氏股票後,簽訂合約作出保證,接受自願公告所提出的收購股價,也就是說,他們願意把手中持有道格拉斯股票出脫。奎瑞克家族在這件收購提案中,還將以間接入股方式收購買家(三美控股公司),參股比例20%。其餘股份,則由阿德凡全球私募公司所推薦的基金持有。

奎瑞克家族與阿德凡國際有意透過這次入股合作案,以他們各自企業強項,希望能鞏固集團實力。最重要的合作目標在於,道格拉斯集團旗下香水與珠寶領域的子企業,可望在共同管理下,推動該市場成長,以及加快腳步向前行進,增加道氏集團在德國境內與境外市場的表現,以及以跨通路的快速融合方式,發展出行銷的創新概念。

至於,道氏集團重整旗下泰禮雅的圖書業務,以及市場策略發展的新方向,這家合作控股夥伴有意仍舊抱持堅定態度繼續發展下去,這麼一來,就能讓圖書領域裡的業務往來,具有未來發展性。此外,道氏集團旗下紡織百貨與巧克力糖果企業,仍舊是以營利為主導,繼續從事企業運作。

道格拉斯控股集團創建人與董事會主席雍恩.奎瑞克(Jörn Kreke)指出:「三美控股這次收購道氏股票交易案的目標是,道格拉斯集團藉此將股權移轉到穩健架構上,繼續發展企業策略,並且朝向企業永續經營,且具有經濟成長性的發展方向前進。」

阿德凡國際在德國從事商業活動至今超過20年,在零售貿易業所達成股權收購交易案,舉例來說,包括Takko流行服飾、Dufry瑞士旅遊零售貿易連鎖、法國時尚Gérard Darel集團。

這次收購股權提請文件,須經由德國聯邦金融監督機構(BaFi)批核同意,在稍後時間,將依據證券收購與管理相關法規(WpÜG)對外發佈訊息。